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    2018年中國玻璃市場供求現狀與發展趨勢 行業供給收縮,需求穩定

    來源:玻璃網    發布時間:2019-07-10 16:51:08    編輯:CTC秦皇島    瀏覽:88

     從供給端來看,排污許可證、煤改氣等環保壓力下,玻璃制造行業現有產能陸續退出,政策監管控制新增產能,同時浮法玻璃自身產線特性抑制了產能的增加,因資金、合規以及燃料環保成本等壁壘較高,停產復產率低。從需求端來看,玻璃產業下游建筑、汽車需求分別占比為75%、15%,且從這兩個下游需求行業的增長情況來看,玻璃產業下游行業需求較穩定。綜合來看,我國玻璃產業供給端受環保政策壓力影響供給有所收縮,需求端需求穩定。

      
       行業供給收縮,需求穩定

      玻璃通常特指由硅酸鹽所組成的玻璃態物質,即硅酸鹽玻璃,按照產業鏈分類,玻璃主要分為平板玻璃和深加工玻璃,平板玻璃處于產業鏈上游,深加工玻璃為平板玻璃下游。平板玻璃按照工藝主要分為浮法玻璃、壓延玻璃、引上法平板玻璃和平拉法平板玻璃;浮法工藝由于其平度好、透明度高且不易破損,已成為平板玻璃生產的主流工藝,壓延玻璃因為在一些太陽能等市場具有不可替代性,所以仍保持一定比例。為達到下游應用需求,平板玻璃需要進行鋼化、熱彎、鍍膜、空腔、夾層等一系列深加工處理后進入下游市場。

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      環保壓力減少現有產能,政策監管控制新增產能

      2016年,因排放引起的環保問題,國家限制玻璃、鋼鐵、高鋁、煤炭等生產。天然氣是生產玻璃較干凈的原料,其次還有煤焦、石油焦,如旗濱集團從燒煤粉改做天然氣。2017年10月31日邢臺市環保局發出《關于對未持有國家統一制式排污許可證玻璃企業實施停產的函》,要求9條未取得排污許可證的玻璃產線停產,產能6200噸/日,占全國在產產能近4%,不僅對華北市場產生較大沖擊,價格上漲70元/噸;也使得以往沙河地區玻璃南下情況緩解,華東、華南、華中區域價格順勢上漲,達到近五年較高水平。2017年12月上旬,河北沙河地區13條玻璃生產線被撤銷已核發的排污許可證,并要求實施停產,共涉及產能9200噸,占全國在產產能的6%左右。

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      產線特性限制增加產能,退出產能復產壁壘較高

      浮法玻璃生產需要爐窯溫度在1500度以上,24小時運作,使材料老化脫離膨脹。按照行業標準,通常7-8年更換設備。冷修對產能亦會有抑制,冷修期需要4-6個月,2018年底受推遲冷修的窯齡到期年底集中放水影響,冷修率顯著提升,目前行業冷修比例約13.1%。2019年至今冷修產能高于點火產能,且點火釋放產能較慢,整體上產能難以快速提升。

      此外,浮法玻璃產線停產退出后復產壁壘較高,主要包括:(1)資金壁壘。一條浮法生產線固定資產投入需約1億元,還需流動資金購買材料,政策調控下銀行貸款有難度,應收賬款周轉亦相對較慢。(2)停產復產存在合規問題。退出的部分中小廠商此前并未拿到審批文件,復產時需要補齊所有文件。(3)天然氣燃料及環保成本較高。2017年開始的煤改氣,造成天然氣供給緊張,燃料成本上升,同時天然氣管道鋪設亦需資金。目前,行業中近50%的企業使用天然氣,燒非天然氣的環保成本更高。目前行業停產比例逾20%,復產率不足3%。

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      汽車玻璃趨于穩定,建筑玻璃持續增長

      2018年,全國房地產開發投資12.03萬億元,同比上年名義增長9.53%,新開工房屋面積20.93億平方米,同比增長17.2%。地產行業雖增速放緩,仍實現增長。

      政府自2016年起嚴格控制新產能以及淘汰落后和不符合環保標準的產能。根據《能源發展策略行動計劃(2014-2020)》,到2020年城鎮綠色建筑占新建建筑比率將達到50%。政府于2017年3月發布《建筑節能與綠色建筑發展“十三五”規劃的都通知》,指出城鎮新建建筑的能效水平將比2015年增加20%,綠色建材應用比重將超過40%。推廣節能建筑物料將持續刺激單層和雙層中空Low-E玻璃及優質高端浮法玻璃的需求。

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      汽車玻璃需求:龐大的替換市場帶來穩定收入。2018年,中國市場新車銷量2808萬輛,保有量23985萬輛。2018年,我國汽車產量2836萬輛,同比減少2.3%。國內替換市場及遠設備制造市場穩步增長。

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      更多數據來源參考前瞻產業研究院發布的《中國玻璃纖維行業產銷需求與投資預測研究報告》


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